Assurances

Assurances : la transmission du patrimoine

Objectifs

Identifier la notion de patrimoine
Comprendre la constitution du patrimoine pendant et hors mariage
Identifier les principes et conséquences de la donation et de la succession

Public

Commerciaux et conseillers clientèle en assurance, courtiers et agents généraux

Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes de transmission du patrimoine.


Formation conforme à l’obligation DDA

Durée
15 heures sur 2 jours
Coût
350€ / jour sur 7 heures
Date

Session 2020 - 1 : le 09, 10 avril 2020

Lieu
A définir
Programme

Le patrimoine, définition.

 

Le patrimoine dans le cadre du mariage :

  • Les différents régimes matrimoniaux
  • Le changement de régime


Le patrimoine hors mariage :

  • Le Pacs vs l’union libre

 

La donation :

  • Les différents types de donation
  • Le régime fiscal de la donation

 

La succession :

  • La dévolution successorale
  • La succession testamentaire
  • Le régime fiscal de la succession

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